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四个月净值腰斩不止,“昶享5号”压力山大

作者:admin 发布时间:2019-09-10 19:39:38 浏览次数:122
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图片来源:视觉中国

记者 慕泽

记者 慕四个月净值腰斩不止,“昶享5号”压力山大泽

仅在最近4个月里,“昶享5号”的净值回撤便高达五成以上,交出如此的成绩单,让人不得不质疑其所属的昶享资产究竟是怎么了?

“四个月净值腰斩不止,“昶享5号”压力山大昶享5号”成立于去年8月23日,采用股票多头策路,至今年1月18日,长达五个月的时间内,其净值几无变化,之后虽曾一度取得11%的正收益,但自今年5月以来,该产品净值便开始一路波动下行,截至8月23日,其最新净值仅为0.4820,成立仅一年,累计亏损率已经高达51.80%,同时产品成立以来的最大回撤也超过了四成。

四个月净值腰斩不止,“昶享5号”压力山大

昶享资产成立于2014年6月,资料显示,公司专注于朝阳行业,其核心团队均具有良好的教育背景和丰富的资产管理从业经验。

昶享资产的基金经理徐幸福曾历任国盛证券研发中心宏观、债券研究员、证券时报基金部研究员以及兴业证券的理财服务中心基金组合经理、私人客户部基金分析师、私人财富管理总部高级分析师等职。公司的另一位基金经理顾向荣亦拥有多年的研究和投资管理经验,风格上偏好成长股,擅于自下而上挖掘业绩加速增长的成长型公司,注重公司深度调研;同时结合市场趋势,对仓位进行合理配置和灵活调整,为客户获取长期稳定的绝对收益。

不过,从“昶享5号”成立以来的收益表现来看,显然既没能显示出公司择时选择不同投资策略以及其基金经理丰富经验的优势所在,也没能为其投资者创造预期中的卓越、稳健收益。

不仅如此,昶享资产旗下的其他产品成立以来的收益表现也不乐观。数据显示,目前公司正在运行且净值近期有更新的4只产品均处于亏损状态,其中“昶享1号”成立以来的累计亏损率也已经接近四成。

“昶享1号”成立于2015年5月,同样采用股票多头策略,由于成立初期赶上了大牛市的尾声,其净值快速飙升,至同年6月12日累计收益率已经高达30.8%。不过,之后大盘开始快速杀跌,该产品净值也随之一泻而下,同年9月底已经不足0.9,此后至今虽然也曾有几次相对明显的反弹,但“昶享1号”绝大部分时间内均处于亏损状态,产品净值更是不断刷出历史新低,截至今年8月底,其最新累计净值仅为0.6030,产品成立以来的最大回撤则高达52.45%。

有分析指出,理论上讲,如果在不同的市场环境下择时选择不同的投资策略,产品的收益曲线会相对平滑,总的收益率也会比较靓丽,而昶享资产旗下产品的收益表现却是大相径庭,一方面可能公司并未真正择时四个月净值腰斩不止,“昶享5号”压力山大调整投资策略,另一方面也有可能是其对市场环境的判断出现了较大偏差,或者其投资策略存在严重缺陷。不论原因何在,交出这样的成绩单显然很难让其投资者满意,如果公司短期内不能找到有效的方式应对,其后续募资和规模扩张将受到较大影响。

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